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Consolidando Negócios Inovadores
Advanced Analytics na Seleção, Monitoramento e Gestão de Ativos
O uso de Advanced Analytics representa uma vantagem competitiva estratégica especialmente em mercados dinâmicos e competitivos como é o caso dos fundos de Private Equity e Venture Capital
Bolsa de valores B3
Gestão Inteligente de Portfolio de Investimentos
Gestores de fundos de Private Equity enfrentam o constante desafio de gerenciarem seus muitas vezes diversificados portfolios de investimentos, valendo-se de equipes invariavelmente enxutas, cuja capacidade de monitoramento de uma gama abrangente de negócios é naturalmente reduzida.
Estes profissionais são responsáveis pelo controle e acompanhamento dos resultados das atividades de suas investidas, cujos negócios encontram-se frequentemente expostos a diferentes riscos, tanto os inerentes a suas operações, quanto os riscos relativos aos mercados em que atuam (onde, via de regra, predomina o ineditismo e a inovação). Isto resulta frequentemente em uma maior dificuldade de antecipação de desvios de rota, especialmente em períodos de crises de amplas proporções, como é o caso da atual pandemia do COVID-19.
Neste contexto a introdução de Inteligência Artificial e de Advanced Analytics torna-se fundamental para a amplificação de sua capacidade e agilidade de gestão, controle e acompanhamento da performance financeira e operacional de suas investidas.
Por meio da introdução e escalabilidade de Advanced Analytics é possível obter-se uma efetiva automatização do acompanhamento dos resultados de suas empresas investidas através de dashboards automatizados que possibilitem o monitoramento real time dos principais indicadores de performance das operações, tais como os key indicators e a aderência a objetivos e metas de curto prazo, forecasts e budgets, dentre tantos outros.
O uso de Analytics reduz consideravelmente o esforço de coleta e compilação de dados (o chamado data-crunching) por parte dos analistas de negócios, liberando assim esta equipe especializada de profissionais para atividades predominantemente analíticas e que agreguem maior valor aos negócios dos fundos de participação, além de amplificar substancialmente sua capacidade de gestão.
Acompanhamento Efetivo de Big Data na Definição de Estratégias
O efetivo acesso a Big Data por parte dos fundos de Private Equity e Venture Capital na definição de suas estratégias de investimento e no suporte ao processo de tomada de decisões consiste em um elemento-chave para a expansão de seu portfolio de investimentos e no acompanhamento dos negócios de suas investidas, em especial nos mercados onde atuam Startups, sobre cujo monitoramento e antecipação do comportamentos de clientes e competidores - bem como das tendências e da evolução de avanços tecnológicos ocorridos em seus respectivos segmentos - podem traduzir-se em significantes retornos para seus investimentos.
Somente para se ter uma noção de magnitude, em 2020 foram contabilizadas 168.546 publicações científicas mundialmente, de acordo com a Digital Science, empresa gestora da plataforma Dimensions de informações de pesquisas.
De fato, a estratosférica expansão da digitalização mundial vem resultando na disponibilização pública de volumes igualmente astronômicos de dados estratégicos, para os quais inexiste a possibilidade de acompanhamento manual ou meramente com o auxílio de ferramentas tradicionais de Business Intelligence.
Consequentemente, a adoção de ferramentas e robôs de busca, detecção e seleção de Big Data (tanto de dados estruturados como não estruturados, estes últimos estimados em mais de 80% do total de dados publicamente disponíveis), torna-se uma questão de sobrevivência para os General Partners dos fundos de Private Equity que desejam estar na dianteira de seus competidores, por meio da obtenção antecipada de informações sensitivas que possam garantir mais elevados retornos sobre seus ativos, bem como uma vantagem competitiva perante o mercado.
Suporte de Analytics em Processos de Due Diligence
Quaisquer profissionais que já tenham acompanhado processos de due diligence podem atestar a respeito do ambiente caótico com que usualmente se apresentam os chamados data-rooms e seus respectivos data-files, usualmente compostos de grandes volumes de documentos e arquivos, alguns nem sempre disponibilizados por meio eletrônico (sendo mesmo estes normalmente apresentados em formato não estruturado), o que invariavelmente contribui para dificultar e alongar desnecessariamente a etapa de avaliação dos dados e os processos de uma negociação, a consequente definição de suas bases contratuais e a tomada de decisões referentes a potenciais investimentos de capital, em última instância.
Os gestores de fundos de Private Equity que encontram-se na liderança de seus mercados no que tange à agregação de valor para seus negócios, vêm valendo-se com êxito do apoio de ferramentas de Inteligência Artificial para a agilização de processos de due diligence, por meio do emprego de dispositivos de reconhecimento ótico de caracteres, de data mining e de processamento de linguagem natural, de modo a aumentarem sua eficácia e a reduzirem os lead times relativos ao processo de condensação das informações, muitas vezes anarquicamente dispersas por milhares de documentos dispostos nos data-rooms de suas potenciais investidas.